V údolí se rozehrává nejlepší "věčný trojúhelník" na světě mezi manželem, mnohem mladší manželkou a "tím, kdo touží". Na výšinách pastýř slyší volání a na chvíli se stává poutníkem, sestupuje do údolí vášní a bolesti. Je to jemný, neznatelný, téměř neviditelný vliv poutníka, který zastaví šíleného manžela před vraždou a sebevraždou; odhalí slabost ženy jí samé, poukáže na strašlivé následky chvilkové pošetilosti a nakonec odvede "toho, kdo touží" pryč od vrozených vášní údolí na dalekou cestu do výšin a odvrátí tak pohromu od tří duší.