Miriam sní o tom stát se slavnou zpěvačkou, a proto opustila svého syna Meira. Meir nikdy nepřestane svou matku hledat – nakonec se přestěhuje ze svého malého rodného města do Tel Avivu a stane se SLAVNOU drag queen Mary Lou. Jak melodie hraje dál, Meir zjišťuje, že uspokojení vlastních potřeb a nalezení sebe sama je důležitější než nalezení matky.