Je začátek podzimu a doktor Headley s nadšením předvádí něco, co vypadá jako zázračný lék na tuberkulózu. Nedaleko od místa, kde pracuje, se zdá, že tato nemoc brzy ukončí další život, život dospívající dívky jménem Winifred. Winifredina matka a malá sestřička Trixie jsou zdrcené. Když Trixie zaslechne rodinného lékaře, jak o Winifred říká, že "až spadne poslední list, ona odejde," vezme doktorova slova doslova. Přemýšlí o tom, co slyšela, a rozhodne se udělat vše pro záchranu své sestry.