Harana

Po smrti svého otce se Florante, klasicky vzdělaný kytarista, vrací po 12 letech na Filipíny. Během svého pobytu znovu objevuje hudbu harany – dávno zapomenuté filipínské tradice, kdy muži zpívali v noci pod oknem, aby nebojácně vyznávali svou lásku ženě. S úmyslem odkrýt tyto neoslavované písně cestuje Florante do odlehlých provincií, kde objeví tři z posledních žijících praktiků – farmáře, rybáře a řidiče tříkolky. Ohromen jejich zlatými hlasy je požádá, aby s ním cestovali, vystupovali a nahrávali tyto neznámé písně. Během cest haranisté potkávají Briana, ostýchavého mladíka, který je už léta tajně zamilovaný do spolužačky. Haranisté, kteří nezpívali serenády posledních třicet let, nabídli své služby, aby zazpívali serenádu Brianovu objektu touhy, což vyústilo v jeden z nejněžnějších okamžiků autentické harany zachycených na film.