Vagabonderne paa Bakkegaarden

Tulák Martin je veselý a muzikální jako málokdo. Společně se svým novým přítelem Andersem si zpívají cestu k jídlu a místu na spaní. Během jednoho vystoupení se Anders seznámí s dcerou z Bakkegaardenu, jejíž matka je už dlouho vdova a možná má s Martinem minulost. Ale ne všichni místní farmáři mají z těch dvou potulných šarmérů stejnou radost.