Magic Sword, The

Na střeše starobylého paláce se objeví mladý rytíř se svou vyvolenou. Zatímco se milují, objeví se ošklivá stará čarodějnice a začne je obtěžovat. Rytíř jí přikáže, aby odešla, a když už se ji chystá násilím vyhnat, usedne na své koště a vzlétne k měsíci. Po zmizení způsobí, že pár začnou strašit různí skřeti, z nichž poslední dívku unese, zatímco se rytíř nedívá. Rytíř, zoufalý žalem, je náhle konfrontován s vílou, která mu předá kouzelný meč a řekne mu, že ho může použít k záchraně mladé ženy.