Blauhimmel

Charlotte pracuje v obchodě s deskami. Po setkání s fanouškem Charlieho Parkera je podrážděná. Její život se jí najednou zdá konformní a bezvýznamný, vztah s přítelem a rodiči povrchní. V noci potkává v myčce vagonů metra hudebníka Leonarda Blaua a zamiluje se do něj. Leonard se liší od všech ostatních, je plný tajemství a bláznivých nápadů. Leonard Blau je outsider, který se nechce přizpůsobit. Často uráží své bližní a vyvolává nepochopení. Sám je tím čím dál víc rozrušený, protože ho trápí strachy, jejichž původ nezná. Ale dohlíží na něj anděl, anděl vypadá jako Allen Ginsberg. Charlotte rychle vycítí, že s Leonardem něco není v pořádku, ale miluje ho a chce prožít tuto bláznivou lásku.