Саякбай

V roce 1957 přijíždí do kyrgyzské vesnice Čingiz Ajtmatov, mladý kyrgyzský student z Moskevského literárního institutu, který se má stát jedním z největších spisovatelů naší doby, aby získal požehnání od Sajakbaje Karalajeva, slavného vypravěče epické básně Manas. Sajakbaj se ohlíží za svým životem a vzpomíná na řadu historických událostí, které se odehrály v kyrgyzské a sovětské historii.