Ogawačó Serenade

Manami provozuje bar s občerstvením „Snack Bar Sayoko“. Sama vychovala dceru Sayoko (Izumi Fujimoto). Její otec je známý jako Angel a pracuje jako tanečník drag queen. Sayoko neví, že Angel je její otec. Manami a Angel jsou dlouholetí přátelé. Po absolvování střední školy se Sayoko přestěhovala do Tokia, ale po několika neúspěšných románcích se vrací ke své matce. Sayoko si uvědomí, že bar její matky má finanční potíže a hrozí mu zavření. Rozhodne se otevřít Okama bar (drag queen bar) a požádá Angel, dlouholetého přítele její matky, o pomoc.