本尊就位

V kulisách období Čínské republiky se podvodník Mistr Kwan mistrně převléká za taoistického kněze. Když se dostane do problémů, uprchne do Města pěti ras. Mezitím Kwanovy machinace – pod záminkou něčeho, co má co do činění s bohem Lü Dong-binem – znepokojily Velmistra Lüzu, který se rozhodne sestoupit do smrtelné říše, aby ho potrestal. Shodou okolností Dong-bin uvízne ve smrtelné říši a ztratí svou mystickou moc. Poté si Dong-bin osvojí jméno Lui Shek a doprovází Kwana, aby mu pomohl vrátit se na správnou cestu. Během toho řeší v městečku záhadné případy. Smrtelník a nesmrtelný narazí na prostitutku jménem Pak Suet-fa a zapletou se s ní. Starosta Sun Fu odstoupí. Kwan skrytě zabrání rváči Kam Shi-hovi, aby kandidoval ve volbách. Nově zvolený starosta Sun Ching-yee zavádí reformy a řeší špatné skutky, kterých se Shi-ho dopustil. V Městě pěti ras se spustí série pohrom.