Duke Ellington at the Côte d'Azur with Ella Fitzgerald and Joan Miro

Zrnité černobílé záběry, pocházející z léta 1966, začínají bikinami, plážovými slunečníky a elegantními lidmi s brýlemi Foster Grant na promenádě La Croisette. Scéna se poté přesouvá do překvapivě fádního hotelového apartmá, kde Duke Ellington vysvětluje, že ačkoli ho jeho kariéra zavedla do všech koutů světa, je to jeho první návštěva Francouzské riviéry. Ellington je tam s Ellou Fitzgeraldovou na Festival International de Jazz v Juan-les-Pins, ale jak nadšeně uvádí, je stejně dychtivý oddat se své lásce k modernímu umění a zblízka si prohlédnout díla Picassa, Caldera, Alberta Giacomettiho a Joana Miró. Jak každý fanoušek Ellingtona a/nebo Fitzgeraldové dobře ví, upravená verze jejich čtyřdenního vystoupení na Azurovém pobřeží byla v roce 1966 vydána jako dvojalbum. Tato verze se v roce 1997 dostala na CD. O rok později obrovské, osmidiskové kompendium nabídlo kompletní nahrávky Duka a Elly.