Ušikoku ni mairu

Jedné chladné půlnoci jel Kenži na kole po lesní stezce a utíkal před svým životem. Tu spatřil ženu, jak v lesích provádí rituál "Ušikoku", a začala tak bezesná noc. K provedení rituálu "Ušikoku" je nutné přibít panenku hřebíky ke stromu v půlnoční svatyni. Pokud je někdo při provádění rituálu spatřen, musí zabít svědka, aby kouzlo dokončil. Při útěku před onou ženou nočním městem zjistí, že mu nikdo nepomůže, ani staří přátelé, policie, nikdo. A brzy ho začnou všichni pronásledovat a stanou se součástí kouzla. Kenži se rozhodne bojovat. Ne o svůj život, ale o svou dívku, která je uvnitř nemocná.