Nebesa se chvějí a země se bojí a oko oku bratrem není

Na pozadí ohromující krásy marocké krajiny, od členitého terénu pohoří Atlas až po strohou a neskutečnou prázdnotu pouště s jejími dotírajícími písky a opuštěnými filmovými kulisami, opouští režisér svou vlastní filmovou sadu a sestupuje do halucinačního, nebezpečného dobrodružství krutosti, šílenství a zlovůle. Povídka Paula Bowlese v kombinaci s pozorovacími záběry tvoří mnohovrstevnatý průzkum iluze samotného filmu.