Pepek a Olivie dorazí do města Bagdád, kde spatří Blutha, jak předvádí kouzelnické triky. Zhypnotizuje Olivii jako hadí zaklínače. Bluto se představí jako Velký Bourgeois a dá Olivii honosné šaty, Pepeka promění v osla a sedne si na lože z hřebíků. Pepek na lože skočí a promění ho v pružiny. Následně soupeří v zaklínačství hadů; Pepek hraje na své dýmce melodii jako na dudy. Bluto poté promění Pepeka v papouška. Následně zamkne Olivii do koše a předvede trik s mečem; Olivie uteče a dá papouškovi Pepkovi špenát, který ho oživí. Bluto uprchne pomocí triku s lanem a létajícího koberce, ale Pepek použije svou dýmku jako raketu, aby se vznášel. Dojde k další bitvě, ve které Pepek použije Blutovu vlastní magii, aby ho proměnil v kanárka. Pepek a Olivie letí na koberci domů a míjejí sochu Svobody.
Herci a tvůrci 12
Režie:
Dodatečné informace
Země původu:
USA
Ocenění:
Žádná ocenění