Mladý vesničan Murat je zamilovaný do Zeynep. Vesničané žijí spokojeným životem, ale jednoho dne se v jejich vsi vylodí piráti a začnou ji obléhat. Murata a Mistika zajmou a Zeynep odvlečou do paláce krále Kasima. Murat se stane královým bojovníkem. Gaffar se dozví o Muratově a Zeynepině románku a poví to Kasimovi. Ten si Zeynep vezme jako konkubínu a donutí Murata bojovat s Tahirem. Murat Tahira porazí, ale nezabije ho, a tak ho Kasim nechá ukřižovat. Mistik a Zeynep ho zachrání a Murat uprchne. Kasim si chce Zeynep vzít za ženu, ale Murat ji zachrání.
