The Set

Paul Lawrence, muž z dělnické třídy, randí s Carou, prodává košile v obchodním domě v Sydney a sní o studiu na umělecké škole. Cara odjíždí do Londýna a Paul se stává chráněncem návrhářky Marie Rosefieldové. Díky ní vstupuje do "smetánky", do světa umělecké společnosti v Sydney. Rosefieldová je přítelkyní Marka Broniskiho, umělce, který Paula pověří návrhem scény pro britského divadelního režiséra Johna L. Frederickse. Paulovi pomáhá student umění Tony Brown, který chodí s Paulovou sestřenicí Kim Sylvesterovou. Paul a Tony spolu začnou mít homosexuální poměr. Kimina matka Peggy má poměr s Boronoskim.