Melikşah

Alího čekají problémy s lidmi guvernéra Emira, jeho dědeček je zabit, a tak opouští vesnici a stěhuje se s matkou do města. Tugrul se k lidem ve městě chová krutě. Chce si vzít za ženu guvernérovu dceru Zerrin a zaujmout jeho místo. Ali to chce nahlásit králi Melikšáhovi. Cestou zajme karavanu, ve které je i guvernérova dcera Zerrin. Tugrul na ně žárlí a pošle ho do vězení, Zerrin pomůže Alimu uprchnout. Později se Melikšáh setká s Alim a ten mu poví, jak krutě se Tugrul chová k lidem ve městě. Tugrul se je dokonce pokusí zabít! Nakonec se ukáže, že Aliho matka je Melikšáhova bývalá manželka, a tak Alimu všechno poví. Ali a Zerrin se vezmou a Melikšáh se dá dohromady se svou ženou.