Sausalito

Záběry na Sausalito v Kalifornii, včetně lodí, doků a ulic. Postupně se scéna mění na noční a lodě se objevují siluetově proti obloze. Žena pronáší poetické fráze na pozadí; v intervalech je vidět její tvář. Začne hrát kapela, ale opět přestane, jak se v dálce objevují světla v oknech.