Jack Benny Christmas Show

Je týden před Vánocemi a Jack se zastaví u Edgara Bergena doma, aby s ním probral scénář nadcházejícího pořadu, kde má Edgar hostovat. Když se Edgar zdrží kvůli zkoušce svého rozhlasového pořadu, Jacka baví jeho manželka Frances. Jack je ohromen, když do místnosti vejdou Charlie McCarthy a Mortimer Snerd a jsou mu představeni. Jack si vždycky myslel, že jsou to jen loutky. Edgar se konečně vrátí a je připraven Jackovi představit své nápady na scénku, ale trvá na tom, aby mu Jack seděl na klíně, až mu je bude říkat.