L'orchestre des aveugles

V prvních letech vlády Hassana II. je Houcine, obdivovatel nového krále, ředitelem populárního orchestru a hrdým otcem Mimou. Jeho soubor je velmi zvláštní – tvoří ho výhradně muži, kteří se občas musí tvářit jako slepí, aby mohli hrát na večírcích vyhrazených ženám v konzervativních marockých rodinách. Pak se ale mladý Minou seznámí s Chamou, novou služebnou od sousedů.