Tony Perez, mexický kovboj, je vyhozen z ranče, kde pracoval, kvůli nějakému přestupku. Marně se snaží najít si jinou práci, a tak zkusí štěstí u brány ranče Dana Farmana, zvaného "Komár", kde se uchází o práci. Jeho srdceryvný příběh zní věrohodně a starý Dan, který má soucitnou povahu, vezme Mexičana do práce.
