De mystiske Z-Straaler

Karsakow, cirkusový tanečník, právě přišel o práci. Jak on a jeho mladší bratr Vladir přežijí? V novinách Karsakow čte o vynálezci Bergovi, který sestrojil světelný paprsek, jenž prosvítí všechno. Paprsek Z. Profesor Berg hledá osoby, které by se zúčastnily vědeckého výzkumu vývoje paprsku Z. Když Karsakowův agent nemůže najít žádnou novou práci, rozhodne se kontaktovat Berga.