Příběh o tom, jak mladý muž bojuje o svou rasovou identitu. Film kombinuje prvky politického divadla 60. let s prvky surreálného vyprávění a nabízí pohled do mysli hlavního hrdiny během intenzivního psychologického a emocionálního zhroucení. Elaborovaně vytvořený svět fantazie se střetává s minulostí, která ho pronásleduje, a on se propadá do spirály, v níž ztrácí kontakt s realitou.