Děj vychází ze skutečných událostí a odehrává se na začátku 16. století. Na Yukatánské výběžku ztroskotá španělská loď. Mezi přeživšími, kteří upadnou v zajetí a následně se stanou otroky, jsou i voják Guerrero a kněz Aguilar. Aguilar se nadále snaží držet křesťanské víry, zatímco pragmaticky smýšlející Guerrero přijme mayskou kulturu za svou a po vykoupení z otroctví začne stoupat po společenském žebříčku. Situace se pro oba muže změní, když v roce 1519 dorazí conquistadoři.