The Sculptor's Nightmare

V politickém klubu členové debatují o tom, čí busta nahradí bustu Theodora Roosevelta. Nemohou se shodnout, a tak každý z nich jde do sochařského ateliéru a uplácí sochaře, aby vytvořil bustu jeho favorita. Sochař však utratí jejich poplatky za večeři se svou modelkou, během níž se tak opije, že skončí ve vězení. Tam má noční můru, ve které jsou vytvořeny a animovány tři busty z hlíny (prostřednictvím stop-motion fotografie) v podobě demokrata Williama Jennningse Bryana a republikánů Charlese W. Fairbankse a Williama Howarda Tafta. Nakonec se objeví animovaná busta Roosevelta.