First Journey, Fort William

Děj se odehrává v roce 1815 a vypráví dramatický příběh dítěte z obchodu s kožešinami, syna indiánské matky a skotsko-kanadského obchodníka s kožešinami. Otec Johna Mackenzieho je zimujícím společníkem společnosti North West Company se sídlem v Montrealu, která byla po desetiletí nejbohatším obchodním podnikem v Severní Americe. Na znamení vstupu do dospělosti cestuje dvanáctiletý John poprvé do Fort William, okázalého zimního sídla společnosti u Horního jezera. Film sleduje jeho cestu a odhaluje složitou síť lidí – Skotů, Francouzů a kanadských domorodců –, kteří tvořili společnost obchodující s kožešinami a dali jedinečnou chuť otevírání severozápadní Kanady.