Woman with the Red Hat

V roce 1923 přijíždí do Mnichova Japonec a okamžitě se zamiluje do pouliční umělkyně s červeným kloboukem, aniž by tušil, jaká je její minulost. Ona se k Japonci obrací, poprvé má pocit, že našla svou pravou lásku – exotický cizinec ji přitahuje. Hodně si toho řeknou, ale nerozumí si – lásku si ale dokážou ukázat. Přesto je vztah od začátku odsouzený k zániku. Zklamání, smrt a ztráta.