Bonneville, Arizona

Max Willer se probudí uprostřed pouště v smokingu a s psacím strojem v ruce. Netuší, jak se tam dostal. Narazí na podivnou skupinu lidí v městečku Bonneville v Arizoně, o kterém nikdy neslyšel. Snaží se zjistit, co se v tomhle divném zapadákově děje, a nakonec odhalí, jaký je plán a jakou v něm má roli.