The Black Ships

Film využívá obrazy z japonských dřevořezů z 19. století, které byly vystaveny na výstavě „Japonská expedice komodora Matthewa Perryho 1852-1866“ ve Smithsonově institutu. Zaznamenává otevření země západnímu obchodu z japonské perspektivy. Slovy Charlese, film „ukazuje něco ze zvláštních a vzácných situací, které existovaly, když se tyto dvě kultury setkaly… jedna velmi sofistikovaná, jedna s vysoce rozvinutou technologií.“ Zvuková stopa staví do protikladu vizuální prvky, s hudbou z alba „Banjo Kings“, rané americké nahrávky píšťalky a bubnu z archivů Smithsonova institutu, a tradiční japonskou hudbou z nahrávek poskytnutých japonským velvyslanectvím.