The Forbidden Valley

V zakázaném údolí kentuckých kopců zuří svár mezi rodinami Leeových a Mitchellových. Jedinými přeživšími jsou Ben Lee, jeho vnučka Morning Glory a mladý chlapec z rodiny Mitchellových, kterému poskytne útočiště reverend Dominie Jones. Uplyne patnáct let a do údolí přijíždí zeměměřič Jack Winslow, který se zamiluje do Morning Glory. Jejich romanci však brání mladý, prostoduchý Dave, který také miluje Morning Glory a ze žárlivosti se několikrát pokusí o Jackův život. Když je Jack podezřelý z toho, že je posledním žijícím Mitchellem, Morning Glory, jednající v souladu s rodinným kodexem cti, ho postřelí a zraní. Krátce nato se znovu objeví Jones a vysvětlí, že skutečným dědicem Mitchellů je Dave, čímž uvolní cestu ke smíření Jacka a Morning Glory.