The Chalice of Sorrow

Isabel Cliffordová sedí modelem pro portrét. Její umělec, Marion Leslie, je muž, jehož mysl je plná tělesných tužeb. Ne však po Isabel, ale po Lorelei, té samé Lorelei, která svými bravurními pěveckými výkony okouzluje zkorumpovaného policejního šéfa Sarpinu. Je to nejoslavovanější mexická operní diva, Marionova snoubenka a Sarpinina vášeň, a přesto v ní vře malicherná podezíravost ohledně Marionova přátelství s Isabel.