Doktor Rej i djavoli

Příběh o pobytu slavného amerického režiséra Nicholase Raye v 60. letech v SFR Jugoslávii a události kolem něj. Oslavovaný režisér, který byl o deset let dříve miláčkem Hollywoodu díky filmu Rebel bez příčiny, se ocitl v těžké situaci a zoufale se snaží obnovit svou upadající filmovou kariéru. Na druhé straně jeho vlivný hostitel, ředitel Avala Filmu a bývalý agent jugoslávské tajné služby Ratko Dražević, sní velké sny – snaží se vytvořit jakýsi „Hollywood za železnou oponou“.