Besa

Na začátku první světové války je Filip, srbský ředitel školy v srbské provincii, požádán, aby okamžitě odjel do Bělehradu pro válečný plán. Jeho žena Lea, Slovinka, nemá nikoho, na koho by se mohla obrátit, protože se do městečka nedávno přistěhovali a nikoho tam neznají. Azem, Albánec, který se stará o docházku do školy, Filipovi slíbí (Besa), že na Leu dohlédne a že se jí nic nestane. Lea a Azem jsou tak nuceni žít spolu v opuštěné škole. Jejich vztah se postupem času mění.