Vlaky se vracejí

Na konci druhé světové války je Fjodor demobilizován a vrací se domů, kde potkává malého, bezprizorního chlapce, také Fjodora. Rozhodnou se žít spolu. Dospělý pracuje ve stavebnictví a chlapec chodí do školy a stará se o dům. Vycházejí spolu velmi dobře, dokud do života velkého Fjodora nevstoupí Nataša. Poté, co se provdá za velkého Fjodora, se Nataša snaží získat chlapcovu lásku, ale on zůstává nepřátelský.