Michele Moretti je začínající režisér, který žije se svým bratrem Niccolò, s nímž prodává matrace. Volný čas tráví s přáteli Franconem a Giovannim a s Annou, dívkou, kterou potkal a která prodává obrazy na semaforech. Jednoho dne se dostane na pohovor k řediteli televizní sítě a, aby udělal dobrý dojem, prohlásí, že je mladší bratr Nanniho Morettiho.
My Younger Brother