Konečně film o historii klaunů, těch básníků absurdity, těch „lidí ve výstavbě“, jak je popsal básník Henri Michaux. Od počátku 20. století s Charliem Chaplinem až po současnost s Jamesem Thierrée, jeho vnukem, tento archivní film vypráví o vývoji klaunů po celém světě, identifikuje příbuznosti a označuje body zlomu. Zastoupena je celá škála klaunského umění, od Popovovy a Slavovy posedlosti dokonalostí až po neohrabanost Fratelliniho nebo Semianyků jako umění. Sága jako divoké poetické evangelium, které představuje jejich humorný rozměr, ale také podtrhuje jejich tragický aspekt. Se složitými postavami, jako jsou Buster Keaton a Jacques Tati, kteří nás mrazí přesností svého pohledu na lidskou kondici a připomínají nám, s Fellinim, že klauni oblékají směšnost lidstva.