Dorothy Madisonová, tajná agentka, je vyslána do hor Západní Virginie, aby našla palírnu, poté co selhali její mužští kolegové. S sebou má skicovací potřeby a poštovního holuba, kterého ukryje v lesích poblíž horské chaty, kde doufá, že si zřídí základnu. Kráčí po silnici, dokud nezahlédne Davea Parkse, upadne, předstírá podvrtnutý kotník a Dave, mladý a pohledný výrobce měsíčního svitu, ji vezme domů. Daveova matka je zatrpklá, dýmku kouřící, podezřívavá stará horalka a Dorothy jen stěží snáší. Nell Oatseyová, typická horská dívka výrazné krásy, se doslechne o Dorothině situaci a jde ji navštívit. Nese s sebou pušku.
