The Bigtop

Vincent O'Malley žije na prérii pod přísným dohledem svého otce. Příjezd cirkusu do Vincentova města ho přiměje k útěku. Vincent se stane klaunem, ale brzy zjistí, že jeho nová rodina potřebuje diváky a odvahu je získat. Vincent vede své přátele na výpravy, aby nalákali lidi do cirkusového šapitó. Příchod mladé dívky však Vincenta znervózní, protože začíná mít podezření, že mu lidé kolem něj brání získat jeho pravou lásku. Žárlivost ho dovede na pokraj osamělosti a zničení, a tak se Vincent musí smířit se svou pravou podstatou a se svým místem ve vesmíru.