Felix

Třináctiletý Felix Xaba sní o tom, že se stane saxofonistou jako jeho zesnulý otec. Jeho matka Lindiwe si ale myslí, že jazz je hudba ďábla. Když Felix opustí své kamarády z rodného města a přijme stipendium na elitní soukromé škole, postaví se matce a obrátí se na dva stárnoucí členy otcovy bývalé kapely, aby mu pomohli připravit se na školní jazzový koncert.