Midnight Cabaret

Seznamte se s Adamem, podivínským vysokoškolákem, který touží jen po přijetí. Setkání s Jasonem, jeho tyranem ze střední školy, v něm vyvolá bolestivou a znepokojivou minulost: otce alkoholika, který ho týral, matku, která spáchala sebevraždu, a Todda, jeho staršího bratra, který se uchází o podmínečné propuštění. Adam se inspiruje gothickou drag queen Eve, která vystupuje v Midnight Cabaret, a rozhodne se přes noc proměnit z podivína v elegána. Poté se spřátelí s několika potížisty, kteří ho zasvětí do divokého životního stylu plného drog a zločinu, což ho pošle do spirály úpadku a na nečekanou cestu hledání toho, kým ve skutečnosti je.