V současné Makedonii je postřelen politik. Na hranici života a smrti vzpomíná na své dětství: po druhé světové válce byl zavřen do sirotčince pro děti \"padlých nepřátel\" na převýchovu. Zde se seznámil s o dva roky starším Isakem. Jejich přátelství prochází tou nejtěžší zkouškou. Proč se jeho vzpomínky vrací právě jen k této části jeho života...?