The Major Lied 'Til Dawn

Začínáme se zkušeným lovcem, který vypráví malému chlapci (karikatura dětské hvězdy Freddieho Bartholomewa) historky o lovu v afrických džunglích. Vypráví mu příběh o jednom dni, kdy tam lovil. Lovec využívá pomoci místních domorodců k chytání zvířat, s poněkud zvláštními výsledky. Mezi vizuálními gagy nechybí slon, který si nemůže vzpomenout, co měl udělat, a lovec jedoucí na slonovi, který musí "řadit rychlosti" jako v autě, aby se dostal do prudkého kopce.