Natáčeno v Tunisku. Vše začíná v hammamu, kde francouzský teenager v parní lázni objeví arabskou smyslnost v plné kráse, jako blesk z čistého nebe. Když ale jeho mladý Tunisan opustí budovu, ztratí se v uličkách kasby. Náš mladý hrdina se ho vydává sledovat rušnými ulicemi, ale ztratí ho z dohledu a ztratí se v souku, kde v zadních místnostech obchodů objeví velmi specifickou pohostinnost východních obchodníků.