Oz: The Tin Woodman's Dream

Plechem oplechovaný Dřevorubec tančí v záři žárovek, poskakuje a přináší si sekeru zpoza okraje scény. Porazí strom, který se proměňuje v různé předměty, popadne symbol srdce z rohu a v noci se s Totem vydává do Smaragdového města. Dojde na okraj útesu, kde potká asijského ducha, který mu daruje srdce, jež se promění v draka. Ten se k němu přichytí pomocí hole. Následuje přibližně deset minut kaleidoskopických obrazů, včetně mužských rukou, tančící dívky a výřezu Krišny.