Bawod

V předvečer každoroční talentové soutěže v malé horské vesnici v Iloilu se dvanáctiletá Thirdy obává, že nebude moci vystoupit, protože si nemůže dovolit pronájem tradičního kostýmu a zaplatit požadovaný příspěvek. Její nemocný, ale přívětivý dědeček Cesario je jejím jediným opatrovníkem. Pracuje jako pěstitel bambusu, ale sotva vyžijí. Uprostřed toho všeho začíná mít Thirdy vize záhadného muže. Věří, že se jí zjevuje její dávno mrtvý otec, zatímco všichni ostatní její vize odbývají jako pouhé fantazie nebo iluze. V den talentové soutěže se všechno rozpadá, protože se problémy vesnice a rodinná tajemství konečně střetnou.