V Trinity v Jižní Karolíně není nic tak, jak se zdá. Šerif Lucas Buck si nezdravě oblíbí Caleba. Calebova sestřenice Gail se ho snaží chránit, což je ale komplikované, protože k šerifu Buckovi něco cítí. A Calebova mrtvá sestra Merlyn se vrací jako anděl a varuje ho, že Buck je ztělesněním zla – a možná ani není člověk.