El diablo y la dama

Francouzská tanečnice America je se svým milencem v hotelu v Paříži. On si jde koupit cigarety a ona si představuje, že odcestuje do Mexika, kde vystupuje v kabaretu a tancuje s figurínou představující ďábla. S tím souvisí gigolo Jimmy, který se živí prostitucí a nakonec vybuchne. Toulá se po městě a zaplétá se do podivného spiknutí s gangstery.