Chhota Bheem Aur Hanuman

Makhichoos, věčný morous, který nesnáší Diwali, zuřivě kope v lese Dholakpur a hledá démona. Z kořenů stromu se brzy vynoří démon. Zlá čarodějnice i Makhichoos plánují postavit nové království v předvečer Diwali a dát Bhímovi lekci. Zatímco se Bhím a jeho přátelé připravují na oslavy, Chhota Hanuman také přijde, aby se stal součástí festivalu. Ale stane se něco horšího: Makhichoos a zlá čarodějnice unesou princeznu Indumati. Podaří se Bhímovi a Hanumanovi společně zachránit Indumati a zvítězit nad zlem?