Johan je naprosto obyčejný mladík, který si nechává otevřené všechny dveře, co se týče lásky i sexu. Získal práci recepčního v Adonis, jediné gay sauně v Kodani, kde nejen pracuje, ale také sbírá své osobní zkušenosti a setkává se s ostatními hosty sauny. Pro Johana je město jako bezbřehý ráj příležitostí s bary, večírky a románky na jednu noc, ale teprve když potká transgender Williama, zažije lásku zblízka. Láska mezi nimi je vystavena těžké zkoušce, jak už to tak bývá, když žijí ve společnosti, která se řídí strnulými představami o pohlaví, lásce a identitě.