Gecenin Nakaratı

Bora je pouliční muzikant. Každý večer hraje na kytaru v různých částech Istanbulu a snaží se vydělat si dost peněz na přežití noci. Jednoho večera, když se po vystoupení vrací domů, zkříží se jeho cesta s Ilgaz. Ilgaz požádala o rozvod se svým manželem Teomanem, který je o něco starší než ona. Teoman je součástí podsvětí a nikdy nechtěl, aby se s ním Ilgaz rozvedla.